股票配资策略 高盛:维持九毛九“买入”评级 目标价下调至3.8港元
发布日期:2024-08-05 19:07 点击次数:54

高盛发布研究报告称,维持九毛九(09922)“买入”评级,目标价由6.2港元下调至3.8港元。该行将公司2024至2026财年的盈利预测下调37%至55%,以反映其今年上半年业绩逊预期,以及在市场充满挑战下,可能会继续对同店销售增长造成压力。然而,随着管理层在促销控制、成本节约和资源集中在主要品牌方面的努力,该行预计九毛九今年下半年及明年毛利将持续改善。
招商证券指出,作为火锅行业的龙头,海底捞的服务、管理、品牌以及供应链能力依旧是业界的天花板水平。公司目前开业计划维持稳健,后续加盟模式及新品牌“嗨捞”孵化进程值得关注,随着 2024 年以来公司翻台率回暖,我们看好公司后续业绩稳健增长,高分红后续有望为股东贡献持续回报。
报告指出,九毛九管理层透露,虽然本月至今市场仍然充满挑战,但公司致力丰富产品种类以覆盖更广泛的客户群,并计划在下半年更好地控制促销,同时更注重产品质量。门店扩张方面,九毛九管理层将采取更为谨慎的态度,并只开设具盈利的门店,旗下品牌“怂”火锅的开店目标由34-40间下调至25间;尽管太二酸菜鱼于内地开店目标仍为80-100间不变,但可能以下限为开店目标。
此外,九毛九管理层指公司致力节约成本,包括优化劳动效率和降低开店初期的资本开支,但管理层认为销售表现是提高毛利的关键。虽然将继续培育新品牌,但短期内将优先考虑把资源集中在主要品牌太二酸菜鱼及“怂”。股东回报方面,管理层预期未来几年的派息率将高于40%,并进行最多2亿元的回购。

责任编辑:史丽君 股票配资策略
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